Сюжет фильма развивается следующим образом. Молодой врач Михаил Поляков поздней осенью 1917 года получает назначение на работу земского врача в сельской больнице. Как недавний выпускник медицинского института, Михаил ощущает на себе трудности начала карьеры врача. Его первый пациент умирает от дифтерии.

Боясь заразиться, Михаил просит медсестру сделать ему прививку и обезболить его морфием. После укола медсестры Анны молодой врач продолжает тайно делать себе инъекции морфина сам. Несколько сложных медицинских операций, закончившихся удачно, только увеличивают нервную нагрузку, и Поляков все чаще прибегает к наркотику, как средству уйти от проблем.
Между Михаилом и медсестрой вспыхивает чувство, пагубным последствием которого является попадание под наркотическую зависимость и Анны. Жизнь знакомит молодого врача с его коллегой Горенбургом, членом РСДРП.
Поляков пытается избавиться от пагубного пристрастия, уехав в город Углич для добровольного лечения в психиатрической лечебнице. Став свидетелем бесчинств, чинимых недавно получившими власть большевиками, и воспользовавшись неразберихой, Михаил бежит из лечебницы, прихватив с собой склянку морфия. Пытаясь ограбить аптеку, Поляков убивает Горенбурга, и сам заканчивает жизнь самоубийством в кинотеатре на сеансе комического немого кино.